Автоматизация бизнеса через CRM формы и документы Битрикс24

Рассказываем вам, как автоматизировать с помощью портала Битрикс24 получение анкеты клиента или приема заявки!

Если вам нужно настроить crm-формы или разобраться с генерацией документов, свяжитесь с нами любым удобным способом, и мы решим вашу задачу!

Как зачастую бывает: вы приходите в офис, вам дают бумажный бланк и ручку, чтобы вы заполнили документ полностью письменно. В этот момент у вас возникает вопрос: "А нельзя было сделать удобнее? Чтобы я просто приехал и подписал?" Можно! И даже нужно!
Расскажем на живом примере, как автоматизировать получение заявок.

Для автоматизации вам будут необходимы только встроенные функции вашего Битрикс24:

• CRM-формы
• Документы.Битрикс24

Как работает автоматизация

1. Клиент заполняет по ссылке crm-форму, указывает свои данные и необходимую вам информацию
2. Менеджеру с уведомлением падает заявка (заполненная форма) в Битрикс24
3. Далее менеджер считает стоимость услуг и приглашает клиента заключить договор
4. Пока клиент едет, менеджер в любое удобное время может сгенерировать нужный ему документ
5. Документы.Битрикс24 за 20 секунд генерирует pdf документ. Файл можно распечатать или отправить клиенту по почте.

Тем самым мы не заставляем клиента сидеть в офисе и заполнять от руки бумажные бланки. Клиенту останется только поставить свою подпись и печать.