Генератор документов Битрикс24
Создание документов в Битрикс24
Вы можете генерировать в CRM любые документы по сделке, клиенту или лиду!
Просто нажмите кнопку "Документ" в карточке CRM. Готовые шаблоны основных документов, которые при работе с клиентом могут потребоваться, уже загружены.
Для использования данного функционала Вам необходимо купить Битрикс24 редакцию не ниже "Проект+".
Хотите автоматизировать бизнес с помощью Документы.Битрикс24 и CRM-формы? Прочтите статью и посмотрите видео, которое мы сняли для Вас Автоматизация бизнеса.
Нужно настроить Документы в Битрикс24? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами!
Как работают Документы в CRM Битрикс24?
Вы выбираете нужный документ из списка, и он автоматически формируется из тех данных, которые есть у Вас в основной сущности. Это может быть сделка, лид, контакт или компания.
Вы можете не просто посмотреть документ, но и выполнить все необходимые действия: поставить печать и подпись, скачать или напечатать документ в нужном формате, или сразу отправить его клиенту на электронную почту или в sms.
При отправке автоматически создается публичная ссылка, по которой клиент увидит документ и сможет скачать его.
Редактирование файлов в Битрикс24 Документы
Если нужно изменить какие-то поля, предусмотрено "Редактирование документа". Тогда файл дозаполняется необходимой информацией.
Также можно редактировать не только сам файл, но и шаблон выбранного документа.
После того, как документ сформирован, он попадает в таймлайн сделки.
Как добавить свои документы для генерации на портале?
Компания Активные технологии поможет Вам сформировать и загрузить Ваш шаблон для эффективной работы сотрудников. Также мы настроим: из какой сущности будет доступен шаблон и кто из сотрудников может им пользоваться.
Как работает нумератор документов в Битрикс24?
Мы поможем Вам гибко настроить нумератор для Вашего шаблона! Сформируем для Вас нужный формат будущего номера для Ваших документов заданного шаблона.
Шаблоны документов Битрикс24 на разных языках
Если Ваша компания работает с другими странами, то для Вас предусмотрены готовые шаблоны документов на языках таких стран, как Беларусь, Казахстан, Украина, Германия, Великобритания!
Если Вам необходимо лишь нумеровать документы, чтобы информация о них хранилась в одном месте и была доступна всем сотрудникам, рекомендуем воспользоваться бесплатным приложением для нумерации документов. Больше информации на странице Приложение "Мои документы"
