Генератор документов Битрикс24

Генерация документов Битрикс24
   

Создание документов в Битрикс24

Вы можете генерировать в CRM любые документы по сделке, клиенту или лиду!

Просто нажмите кнопку "Документ" в карточке CRM. Готовые шаблоны основных документов, которые при работе с клиентом могут потребоваться, уже загружены.

Для использования данного функционала Вам необходимо купить Битрикс24 редакцию не ниже "Проект+".

Если Вам необходимы любые доработки или настройки, то в нашей компании есть Программисты Битрикс24, которые решат Ваши задачи!

Нужно настроить Документы в Битрикс24? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами!

Как работают Документы в CRM Битрикс24?

Вы выбираете нужный документ из списка, и он автоматически формируется из тех данных, которые есть у Вас в основной сущности. Это может быть сделка, лид, контакт или компания.

Генератор документа в CRM

Вы можете не просто посмотреть документ, но и выполнить все необходимые действия: поставить печать и подпись, скачать или напечатать документ в нужном формате, или сразу отправить его клиенту на электронную почту или в sms.

Редактирование сгенерированного документа в Битрикс24Отправка сгенерированного документа на почту или в смс

При отправке автоматически создается публичная ссылка, по которой клиент увидит документ и сможет скачать его.

Отправка документов из CRM

Редактирование файлов в Битрикс24 Документы

Если нужно изменить какие-то поля, предусмотрено "Редактирование документа". Тогда файл дозаполняется необходимой информацией.
Также можно редактировать не только сам файл, но и шаблон выбранного документа.

Редактирование шаблона документа в CRM Битрикс24

После того, как документ сформирован, он попадает в таймлайн сделки.

История общения с клиентом и генерация документов CRM

Как добавить свои документы для генерации на портале?

Компания Активные технологии поможет Вам сформировать и загрузить Ваш шаблон для эффективной работы сотрудников. Также мы настроим: из какой сущности будет доступен шаблон и кто из сотрудников может им пользоваться.


Как работает нумератор документов в Битрикс24?

Мы поможем Вам гибко настроить нумератор для Вашего шаблона! Сформируем для Вас нужный формат будущего номера для Ваших документов заданного шаблона.


Нумерация документов в Битрикс24

Шаблоны документов Битрикс24 на разных языках

Если Ваша компания работает с другими странами, то для Вас предусмотрены готовые шаблоны документов на языках таких стран, как Беларусь, Казахстан, Украина, Германия, Великобритания!

Шаблоны на разных языках в генераторе документов Битрикс24

Как заказать сайт или интернет-магазин?

Наши менеджеры готовы Вам помочь и ответить на все возникшие у Вас вопросы.
Позвоните по номеру:

+7 (831) 281-58-11

Или заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемся: