Контроль сроков в Битрикс24

Контроль сроков в Битрикс24   
Эта статья будет полезна всем, кто хочет повысить эффективность работы отдела продаж, в частности контроля по срокам перевода сделки в следующий этап? Как это сделать в CRM Битрикс24?

Зачем контролировать этапы воронки продаж в CRM

Давайте рассмотрим типичный случай, когда клиент обращается в вашу компанию и после предварительного общения вы должны составить и отправить ему коммерческое предложение?

Как контролировать сроки разработки коммерческих предложений? Покажем решение как для отдельно взятого сотрудника отдела продаж (как он может контролировать себя), так и для руководителя отдела продаж (РОП), который хочет видеть всю картинку - по каким сделкам у него горят сроки предоставления КП или выставления счетов?

Самая важная часть задачи - как избежать того самого человеческого фактора? CRM Битрикс24 нам поможет в этом, все задачи и напоминания будут ставиться автоматически!

Этапы сделок и воронка продаж в Битрикс24

Результатом работы с клиентом и главной целью для каждого бизнеса является сделка. В Битрикс24 сделка - важный этап рабочего процесса продажи товаров или услуг.

В процессе работы сделка переходит по различным стадиям.

Стадии сделки в Битрикс24

Настройка стадий сделки в Битрикс24 - это важная часть первоначальной настройки портала. Очень важно определить этапы, которая будет проходить сделка в процессе работы.

Кроме того, для каждого направления сделки эти этапы могут отличаться между собой.

Стадии сделки для разных направлений    Стадии сделки для направлений в СРМ

После настройки всех необходимых направлений и стадий сделок, вы можете менять стадию для сделки прямо из списка сделок, кликнув на нужный этап.

Изменить стадию сделки

Для сделки - основным результатом является переход сделки в завершающую стадию с положительным результатом.

А для анализа процесса продаж в Битрикс24 предусмотрена воронка продаж, которая показывает как сделки распределены по стадиям в процентном соотношении. Диаграмма наглядно демонстрирует на каком из этапов происходит потеря клиентов.

Воронка продаж в СРМ

Для удобства в Битрикс24 предусмотрено два вида воронок: классическая и конверсионная. 

Классическая воронка продаж учитывает только текущую стадию сделки, а конверсионная - учитывает все стадии, которые проходила сделка.

  Роботы CRM для контроля сроков в Битрикс24

Каждая сделка в процессе работы проходит определенные этапы. На каждом из таких этапов менеджер должен проделать множество разных операций: планировать звонки и встречи, отправлять письма, готовить коммерческие предложения и документы.
Для таких повторяющихся задач в Битрикс24 можно настроить специальных роботов - заранее спланированный алгоритм обработки, который запускается в момент, когда сделка перешла в определенную стадию.

Для примера настроим роботы для одного из направлений сделок так, чтобы на этапе "Подготовка КП" для ответственного менеджера автоматически ставилась задача с установленным крайним сроком, а для руководителя - приходило уведомление, если стадия сделки в течение отведенного времени не перешла на другую стадию.

Роботы в этапах сделок


Проверим нашу настройку. Для этого создаем сделку, заполняем данные:

Создание сделки

При переходе сделки в соответствующий этап, робот запускает нужный процесс. В данном случае, при переходе сделки на этап "Подготовка КП" для ответственного менеджера создается задача с крайним сроком через 3 дня. В задаче указаны все основные данные: описание задачи, к какой сделке она относится, постановщик и крайний срок.

Постановка задачи


Кроме того, ответственному приходит уведомление о том, что поставлена задача от лица руководителя.

Уведомление по постановке задачи

Задача отображается не только в списке задач ответственного, но и руководитель как постановщик видит необходимую задачу. Если задача становится просроченной, то в списке задач она отображается красным цветом.

Просроченная задача

Кроме того, если задача не была закрыта в течение отведенного срока и сделка не была переведена на следующий этап, то робот Битрикс24 позволяет сделать уведомление для руководителя. Например, такое: "Внимание, сделка "Поставка партии стальных труб" уже 3 дня находится в стадии Подготовка КП. Ответственный: Иванов Иван"

Контроль для руководителя

Соответственно, руководитель понимает, что сроки по сделке срываются и он должен принять необходимые меры по исправлению ситуации.

Использование в работе роботов решает сразу несколько задач:

  • контроль внутри компании
  • решение вопросов относительно сделок: на любом из этапов будут выполнены все действия, необходимые для бизнес-процесса
  • РОП может получить оперативное представление о том, какому менеджеру нужна помощь
  • кроме того, задачи можно использовать для расчета KPI сотрудников, эффективности их работы.

Более подробно об оказываемых услугах Перейти

Наш опыт по настройке и адаптации Битрикс24 Перейти

Оплатить или продлить Битрикс24



Как заказать сайт или интернет-магазин?

Наши менеджеры готовы Вам помочь и ответить на все возникшие у Вас вопросы.
Позвоните по номеру:

+7 (831) 281-58-11

Или заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемся: