Контроль сроков в Битрикс24
Зачем контролировать этапы воронки продаж в CRM
Давайте рассмотрим типичный случай, когда клиент обращается в вашу компанию и после предварительного общения вы должны составить и отправить ему коммерческое предложение?
Как контролировать сроки разработки коммерческих предложений? Покажем решение как для отдельно взятого сотрудника отдела продаж (как он может контролировать себя), так и для руководителя отдела продаж (РОП), который хочет видеть всю картинку - по каким сделкам у него горят сроки предоставления КП или выставления счетов?
Самая важная часть задачи - как избежать того самого человеческого фактора? CRM Битрикс24 нам поможет в этом, все задачи и напоминания будут ставиться автоматически!
Этапы сделок и воронка продаж в Битрикс24
Результатом работы с клиентом и главной целью для каждого бизнеса является сделка. В Битрикс24 сделка - важный этап рабочего процесса продажи товаров или услуг.
В процессе работы сделка переходит по различным стадиям.
Настройка стадий сделки в Битрикс24 - это важная часть первоначальной настройки портала. Очень важно определить этапы, которая будет проходить сделка в процессе работы.
Кроме того, для каждого направления сделки эти этапы могут отличаться между собой.
После настройки всех необходимых направлений и стадий сделок, вы можете менять стадию для сделки прямо из списка сделок, кликнув на нужный этап.
Для сделки - основным результатом является переход сделки в завершающую стадию с положительным результатом.
А для анализа процесса продаж в Битрикс24 предусмотрена воронка продаж, которая показывает как сделки распределены по стадиям в процентном соотношении. Диаграмма наглядно демонстрирует на каком из этапов происходит потеря клиентов.
Для удобства в Битрикс24 предусмотрено два вида воронок: классическая и конверсионная.
Классическая воронка продаж учитывает только текущую стадию сделки, а конверсионная - учитывает все стадии, которые проходила сделка.
Роботы CRM для контроля сроков в Битрикс24
Для таких повторяющихся задач в Битрикс24 можно настроить специальных роботов - заранее спланированный алгоритм обработки, который запускается в момент, когда сделка перешла в определенную стадию.
Для примера настроим роботы для одного из направлений сделок так, чтобы на этапе "Подготовка КП" для ответственного менеджера автоматически ставилась задача с установленным крайним сроком, а для руководителя - приходило уведомление, если стадия сделки в течение отведенного времени не перешла на другую стадию.
Проверим нашу настройку. Для этого создаем сделку, заполняем данные:
Кроме того, ответственному приходит уведомление о том, что поставлена задача от лица руководителя.
Задача отображается не только в списке задач ответственного, но и руководитель как постановщик видит необходимую задачу. Если задача становится просроченной, то в списке задач она отображается красным цветом.
Кроме того, если задача не была закрыта в течение отведенного срока и сделка не была переведена на следующий этап, то робот Битрикс24 позволяет сделать уведомление для руководителя. Например, такое: "Внимание, сделка "Поставка партии стальных труб" уже 3 дня находится в стадии Подготовка КП. Ответственный: Иванов Иван"
Соответственно, руководитель понимает, что сроки по сделке срываются и он должен принять необходимые меры по исправлению ситуации.
Использование в работе роботов решает сразу несколько задач:
- контроль внутри компании
- решение вопросов относительно сделок: на любом из этапов будут выполнены все действия, необходимые для бизнес-процесса
- РОП может получить оперативное представление о том, какому менеджеру нужна помощь
- кроме того, задачи можно использовать для расчета KPI сотрудников, эффективности их работы.
Более подробно об оказываемых услугах Перейти
Наш опыт по настройке и адаптации Битрикс24 Перейти
Оплатить или продлить Битрикс24
